成都文旅宽窄巷子和艺术中心资产支持证券挂牌上市仪式
上市日期:
2023年10月19日
直播时间:
08:40-09:35
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公司简介

  成都文化旅游发展集团有限责任公司(“成都文旅”)成立于 2007 年 3 月,是按照市委市政府“发展大旅游、形成大产业、组建大集团”的战略部署组建的市属国有独资企业,承担成都市文化、旅游、体育产业资源整合、建设运营以及城市文化旅游品牌对外推广等职责,形成了以“文创、旅游、体育、生态”为主业的产业发展格局,先后打造了宽窄巷子、西岭雪山、“天府古镇”系列、锦江公园等文旅品牌,正加快打造成都公园城市教育实践基地、东华门考古遗址公园、成都金沙演艺综合体等重大文旅项目。先后荣获中国旅游投资企业百强、国家文创产业基地、四川省文化旅游产业优秀龙头企业等荣誉称号,被省政府列为四川省首批重点文化企业。

本次公司 CMBS 产品简介

  成都文旅宽窄巷子和艺术中心资产支持专项计划,是以成都文旅子公司“成都宽窄文创产业投资集团有限公司”为原始权益人、以位于成都市中心的宽窄巷子和艺术中心为标的物业的CMBS 项目;发行总额 11.81 亿元,其中优先 A 档 8.50 亿元,AAA 评级,18 年(3+3+3+3+3+3年),发行利率 3.16%;优先 B 档 3.30 亿元,AA+评级,期限 18 年(3+3+3+3+3+3 年),发行利率 3.58%;次级档 100 万元,无评级。海通证券股份有限公司牵头协调并销售本次项目,富国资产管理(上海)有限公司为项目计划管理人,成都文旅集团为项目提供差额支付承诺及流动性支持。这是全国首单历史文化街区 CMBS,也是全国首单地方增信文旅类 ABS。

发行概况
CMBS简称 23 成都宽窄 01、23 成都宽窄 02、23 成都宽窄 03
CMBS代码 260822、260823、260824
标的物业类型 成都市宽窄巷子和艺术中心
本期发行规模 11.81亿
基金存续期限 18年
上市日期 2023年10月19日